Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо расследования его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.