Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь его захватили люди. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая средств к существованию. Любой, кто осмелится возмутиться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Жители Ллориса больше не могут терпеть несправедливость и решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.