В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личное — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты цистерны с отравляющими веществами, а в концлагере японцы испытывают их на пленных. Исимура готов взорвать всё, если почувствует угрозу. Теперь Журавлёв идёт напролом, зная, что это их последняя схватка.
