1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно осмыслить. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более страшным, чем обычное убийство. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.