Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как часовой механизм. Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и следы ведут в тупик — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями. Логов не верит в сказки, но факты упрямы. Его внимание привлекла Оксана — милая, странная девушка. В ней что-то не так, а ещё хуже то, что она ему нравится. Теперь Костя впервые колеблется: рассудок твердит одно, а чувства — другое.