Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и дочери он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу. Её присутствие и любовь к музыке постепенно возвращают его к жизни.
Ханна с лёгкостью находит общий язык с Эзрой. Её искренность и мелодичный смех пробуждают в нём забытые чувства. Благодаря ей он снова начинает играть, наполняя тихие вечера у маяка волшебными звуками. Их общение становится глотком свежего воздуха, помогая Эзре понемногу исцеляться.